国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
项目简介
ABOUT US
当前，全球税务透明化浪潮扑面而来，CRS信息交换已成常态。 随之而来的跨境收入补税、保险理财产品涉税、离岸信托20%个人所得税穿透征管新规等深刻影响着私人财富管理业务。 一大批高净值人士面临着补税、资金回流至中国、资产重新布局等现状，中国私人财富行业面临着新的挑战与机遇。
数智税收征管时代，传统粗放式规划已然失效，
私人财富税务专家PWTS®&金融与税收管理资格证书项目聚焦私人财富与最新税收管理实践，
旨在培养包括私行、保险、信托、家办等兼具国际视野及私人财富与税收管理复合型实战能力的领军人才，
帮助私行、保险等私人财富管理行业从业人员从“卖产品、拿佣金”时代向“专业顾问”时代转型。


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国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
职业定义
Occupational Definition
从事私人财富管理及相关涉税管理工作的人员
职业编号
Occupational Number
610/3381/9
Applicable People
适用人群
金融服务从业人员 企业财务与税务管理人员 薪税服务相关专业人士 财税咨询与专业服务机构从业人员 私人客户与财富管理相关专业人士 企业管理者与高级管理人员 希望系统学习金融与税收管理的学习者

国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
课程内容 Course content
01 线上课程（约120课时）
【必修单元】
私人财富管理 私人财富相关涉税实务 税法 薪税管理研究

【拓展课程】 人工智能 国际市场营销 战略管理者的财务管理 国际金融
02 线下课程（2-4天）

不同税收居民身份的认定标准及税务影响 跨境资产配置与税收政策，针对不同税收居民身份的财富架构搭架 高净值人士的财富传承和风险隔离 财富管理前沿趋势与综合规划实战

Registration Condition
报名条件
国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书是一个结构化的高级学 习课程。要求所有考生在参加课程学习之前，必须持有相应的基准资格证书， 包括：

• 注册会计师（包含ACA、ACCA、CPA等）资格证书 • 税务师资格证书 • 金融类资格证书（包含CFA、FRM等） • 国际薪税师PTA-ATHE中级及以上证书 • 经学员申请并经主考方考试委评估论证认可的其他证书
认证机构

Programme Approval

系英国主管考试与资格证书的政府组成部门， 包括GCSE、A LEVEL等考试均受其监管。
英国资格与考试监督管理局（署）
系英国主管考试与资格证书的政府组成部门，
包括GCSE、A LEVEL等考试均受其监管。
ATHE，全称是 Awards For Training and Higher Education，系Ofqual 批准的专业教育认证机构。目前在包括中国、英国、阿联酋、沙特、印度、巴基斯坦等35多个国家和地区设有220个学习中心。
英国培训与高等教育认证
ATHE，全称是 Awards For Training and Higher Education，系Ofqual 批准的专业教育认证机构。目前在包括中国、英国、阿联酋、沙特、印度、巴基斯坦等35多个国家和地区设有220个学习中心。

国际薪税师PTA-ATHE

（金融与税收管理方向）资格证书

证书样本

Certificate Sample
高级私人财富税务策略专业认可路径

Private Wealth Tax Strategist


Professional PWTS®
私人财富税务专家

旨在认可学习者在私人财富税务、财富管理及战略规划领域所具备的综合分析能力，以及将财务、税务与财富战略相结合的高级专业能力。

学习者在成功完成：

英国 ATHE Level 7 Diploma for Payments and Tax Agents – Finance and Taxation Management 英国 ATHE Level 7 国际薪税师（金融与税收）资格证书的基础上，可进一步参与 PWTS® 高级专业发展路径，通过完成包括：
● 高净值家庭财富战略分析课程 ● 家族办公室与私人财富管理实践研讨 ● 财富传承与长期财富保护案例研究 ● 财务管理、税务管理与财富战略综合应用训练 ● 跨境财富管理相关专业学习活动 ● 私人财富税务与战略规划持续专业发展（CPD）活动 ● 专业人士交流及行业实践活动 等一系列高级专业学习与实践活动，进一步提升复杂私人财富场景下的战略分析与专业判断能力

完成相关学习要求后，学习者可获得： Professional PWTS® Private Wealth Tax Strategist 私人财富税务专家 专业认可称号

该称号旨在认可学习者在私人财富税务管理、财富战略规划及相关专业应用领域的高级教育成果与实践能力。

考核要求 Assessment Requirements

学习者将通过结构化作业与应用型专业任务完成评估。评估重点在于学习者是否能够理解、分析并应用相关专业概念，处理真实或模拟的职业场景。
● 需完成规定作业
● 参加全球统一考试

总课时：600小时 包括约120课时在线课程时间、2-4天线下课程及作业时间

报名地址 https://pwts-cn.pta-athe.net 学习平台 https://ai.globalpta.net
国际薪税师（金融与税收管理）PTA-ATHE资格证书
Course Benefits
课程收益
学员可以掌握私人财富管理创富、守富、传富的各个环节的知识和操作技能

学员可以深入理解不同国家和地区的税收体系，包括各种税种如所得税、经营税、财产税等的运作方式，以及这些税收如何影响私人客户的财务决策

帮助学员了解客户选择的资产类别和投资策略与之对应的税费，以及使用各种金融工具来合法纳税

学员可以学到税务筹划在私人财富管理中的应用：包括如何运用税收优惠政策，来帮助客户实现财富的积累、保全和传承

课程会探讨财富传承中的税务问题：如遗产规划、赠与税等策略，以及如何合理降低财富传承过程中的税务成本

课程涵盖跨境投资的税务问题：包括如何利用国际税收协定、信托、基金会等工具进行全球资产配置，同时遵守各国的税收法规，避免税务风险

Programme Benefits
证书收益
01 权威认证
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国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书，是目前市场上私人财富税收管理专家级职业资格认证证书，要求考生具备深厚的金融和税收等领域的知识，以及强大的实践能力和以客户为中心的服务理念。

02 知识提升
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国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书教育培训与测评体系涵盖了私人财富管理、私人财富管理相关涉税实务、国际税收与国别税制等，形成一个全面且严格的知识体系。通过考试的过程，考生不仅能掌握私人财富管理及涉税服务各个核心领域的理论和实践知识，还能够培养出具有国际视野的分析能力，其专业性得到了国际社会的普遍认同。
03 职业发展
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持证者通常能够担任与金融与税收管理相关的多种职位，并在这些领域提供专业的咨询服务。他们可以在银行、私人财富管理办公室、基金业、证券业、保险业、信托业、涉税专业服务业等行业发挥作用，获得证书也是个人专业和学术成就的体现，能够帮助持证人在同业中脱颖而出，提升职业自信心和声誉。

04 市场需求
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随着中国经济的发展和对外开放，市场上对于具备国际视野和高水平服务能力的国际薪税师PTA-ATHE®专业人才的需求日益增长。特别是在北京、上海、深圳、江苏、浙江等地区，这样的专业人才尤为抢手。

05 终身学习与诚信
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国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书强调终身学习和诚信，致力于提升金融与涉税专业服务行业的专业标准和公众信任。鼓励终身学习的精神，其培养体系要求学员不断学习最新的行业知识和法规，这对于保持专业技能的更新和最佳实践的应用至关重要。通过国际薪税师PTA-ATHE®（金融与税收管理）资格证书的认证，可以为整个行业的诚信和稳健发展做出贡献。
06 增值服务
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国际薪税师PTA-ATHE®薪税事务服务平台提供包括案例库、法规库查询，私人财富涉税问题在线咨询等增值服务。